Zoho CRM

Zoho CRM是一款备受瞩目的且功能强大的在线客户管理系统，专为帮助企业简化销售流程、提升客户服务质量、优化市场营销策略而设计，销售人员可以轻松获取客户的完整画像，包括基本信息、购买历史、偏好倾向等，从而更精准地把握客户需求，实现个性化营销和服务。

Zoho CRM介绍

Zoho CRM是款帮助企业与潜在客户保持联系，随时随地达成更多交易的移动办公软件。通过这款软件可以实现客户管理、维护同事友好关系，从而实现高效销售工作模式。还可以进行销售数据的统计，极大的方便了销售人员的日常工作，让用户极大程度上提升自己的办公效率。

Zoho CRM使用教程

一、基本使用简介

1、组织 CRM 主页屏幕

提供极具吸引力的主页屏幕(显示一周活动)来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。

在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击添加 (+) 图标以相应添加新活动。

通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。

2、创建记录

可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。

要创建新记录，请执行以下操作：

转至模块(线索、客户、联系人等)。

点击巨大的添加记录图标。

对于线索和联系人，您可在新建线索/联系人与从地址簿导入之间选择。

在添加 [记录] 屏幕上，指定记录详细信息。

3、转化线索

线索状态进入特定阶段(即，可能需要进一步协商)时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索

点击线索模块。

这将列示所选列表视图中的所有线索。

点击您要转化的记录。

点击转化图标。

4、编辑记录

要编辑记录，请执行以下操作：

转至模块(线索、客户、联系人等)。

点击您要编辑的记录。

点击编辑图标。

在编辑 [记录] 页面中，修改记录的详细信息。

Zoho CRM亮点

1、线上就能看到主页的动态，即刻掌握主页信息和内容；

2、根据活动，线上就能看到所有的日历安排，实时阅览完成的任务；

3、来电和去电实时统计，立即就能阅览到通话记录和历史；

4、点击阅览附近的客源，设定搜索的范围就能筛查出来；

5、浏览潜在客户的位置，立即就能精准获取到客户的定位地；

6、选择客户信息以后，线上就能完成账户信息，即时统计账户

Zoho CRM说明

1、下载安装软件，使用手机号进行登录注册，完善个人信息

2、进入应用首页，可以查看各个功能模块，选择需要的功能点击即可

3、点击查找附近的客户，实时显示周边地区的客户信息，还有路线导航

4、进入个人主页，查看工作日程安排，备注任务和活动日期

5、进入离线模式，可以即时记录信息，连接网络时就能自动同步

6、进入消息页面，实时查看所有的已读和未读消息，收到客户的邮件时还会立即收到通知

Zoho CRM内容

1、客户服务管理

CRM同时也是您的客户服务与支持中心，快速准确响应客户的问题，提升客户满意度和忠诚度。

2、销售过程管理

从分配线索、跟踪商机、发送报价到最后成交，全面监督整个销售过程，并关注重要交易。

3、数据分析

提供灵活可定制的统计报表，分析并呈现销售、市场、客户、服务、财务等数据，帮助您制定科学的决策。

4、客户数据管理

集中管理所有客户以及相关联系人、商机等信息，跟踪客户购买历史，分析向上销售和交叉销售的机会。

5、团队协作

让团队协同工作、共享文件、交流观点、部署任务，加速销售流程，提升企业业务运营效率。

6、市场营销管理

有效规划并执行市场营销活动，跟踪营销成本并计算投资回报率，进而改进潜在客户的开发方式。

Zoho CRM点评

Zoho CRM以其卓越的功能、灵活的定制性和卓越的用户体验，成为了众多企业提升客户管理能力、驱动业绩增长的重要工具。